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Les raisons de chacun pour construire et développer son patrimoine à un moment de sa vie sont différentes et variées. Qu’il s’agisse de financer un bien immobilier, de compléter ses revenus, de faire fructifier son épargne, construire et développer son patrimoine nécessite réflexion et approche stratégique.
Selon les situations, des solutions d’investissement variées existent. Celles-ci dépendent d’objectifs patrimoniaux et de priorités qu’il est important de définir avec la plus grande précision. Plus la formulation de vos objectifs sera précise, plus les solutions à envisager seront pertinentes, et plus vos choix seront cohérents et facilités.
Pour vous accompagner dans cette phase et vous proposer des solutions adaptées à vos besoins, Milleis vous propose d’adopter une vision stratégique de votre patrimoine, grâce à la "Découverte Patrimoniale".
La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.
