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Nous avons le plaisir de vous informer que votre équipe de l’Espace Patrimonial Rivoli est désormais installée dans son nouvel Espace Patrimonial Tour Eiffel.

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Banque Privée Milleis
Avenue de Suffren à Paris

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"Nous avons le plaisir de vous informer que votre équipe de l’Espace Patrimonial Rivoli est désormais installée dans son nouvel Espace Patrimonial Tour Eiffel.

Cet écrin parisien a été conçu pour vous offrir un cadre privilégié, à la hauteur de vos attentes, et vous accompagner au mieux dans la gestion et le développement de votre patrimoine.

N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec votre Banquier Privé pour découvrir votre nouvel espace. Je serais ravi, ainsi que toute mon équipe, de vous y recevoir. "

Romain Lisai, Directeur de l'Espace Patrimonial de Paris Tour Eiffel

Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?

Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.

La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.

Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?

  • Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
  • Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
  • Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.

La découverte se déroule en deux temps.

  • Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
  • Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".

Prenez rendez-vous dans votre Espace Patrimonial !
Cette page a été publiée le 05/02/2025