Vivez l'expérience Banque Privée
Milleis à Lyon
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Notre offre
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Pourquoi Milleis ?
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Nous sommes une Banque Privée, indépendante, française.
Nous nous engageons pour la réussite de nos clients grâce à une relation durable et solide fondée sur la confiance. Nos Banquiers Privés sont entourés d’Ingénieurs Patrimoniaux, d’Experts des marchés et des investissements financiers et d’Experts en Gestion. Vous pouvez les solliciter à tout moment et les rencontrer soit dans un Espace Patrimonial Milleis soit dans un lieu de votre choix.Le groupe Milleis
64 000 familles
nous font confiance
+ de 17,4%
de ratio de solvabilité
150 Banquiers Privés et 25 Gérants Privés
épaulés par des experts
Etes-vous prêt pour une “Découverte Patrimoniale” ?
Notre conviction ? Bien vous connaître, c'est mieux vous accompagner.
La "Découverte Patrimoniale" c'est l'approche de Milleis Banque Privée pour développer avec vous des solutions pertinentes et adaptées à vos projets patrimoniaux. Tout au long de notre relation, nous vous proposons en effet de faire le point pour mesurer l’adéquation de votre organisation patrimoniale avec vos objectifs.
Pourquoi faire une “Découverte Patrimoniale” ?
- Pour faire le bilan de votre situation avec votre Banquier Privé (composition familiale ; situation professionnelle ; organisation patrimoniale ; situation financière, fiscale et successorale) ;
- Pour déterminer vos objectifs et vos besoins en fonction de vos projets de vie ;
- Mais surtout : pour bénéficier d'un accompagnement sur mesure et de préconisations personnalisées grâce à un écosystème d'Experts.
La découverte se déroule en deux temps.
- Lors d'un 1er rendez-vous, vous échangerez avec votre Banquier Privé, sur votre situation et sur vos projets. À l’issue de ce rendez-vous, votre Banquier Privé vous remettra votre "Synthèse Patrimoniale" récapitulant de façon structurée les informations échangées lors de votre rendez-vous ;
- Lors d’un 2ème rendez-vous, votre Banquier Privé vous présentera les différentes solutions envisagées en fonction de votre situation et de vos besoins et sur la base de votre "Synthèse Patrimoniale".
Charlène Pierot, Directrice de l'Espace Patrimonial de Lyon
Milleis Banque Privée est un acteur historique du territoire lyonnais. Ses bureaux, situés Cours Franklin Roosevelt, illustrent son positionnement haut de gamme et élégant.Rencontre avec Charlène Pierot, Directrice de l’Espace Patrimonial Lyon dans Le Progrès.
L'équipe de l'Espace Patrimonial de Lyon
Avis et témoignages clients Milleis
Jean-François A.
"Client dans plusieurs banque, je recommande Milleis pour la gestion de patrimoine, le conseil personnalisé, le suivi des marchés la réactivité."
Dominique C.
"Accueil très sympathique et professionnel, excellents conseils et accompagnement personnalisé et rapproché. "
Témoignages et avis recueillis sur la fiche Google locale de l'Espace Patrimonial de Lyon. Les prénoms ont été changés. Découvrez ici plus d'avis concernant l'Espace Patrimonial Milleis Banque Privée de Lyon.
Votre Banque Privée à Lyon
Les banquières et les banquiers privés de votre Espace Patrimonial vous accueillent du lundi au vendredi cours Franklin Roosevelt, à proximité de la Place du Maréchal Lyautey et de la station de Métro Foch.
Charlène Pierot et son équipe sont à votre disposition pour vous assister dans la gestion de votre Patrimoine.
Nomades, accessibles sur leur ligne directe portable, nos banquiers peuvent aussi venir à votre rencontre sur l'ensemble de la région lyonnaise et du Rhône.
Milleis Banque Privée1 Cours Franklin Roosevelt
69006 Lyon
Tel : 04 72 69 79 00
Lundi-vendredi : 8h45 - 12h30 / 13h30 - 17h15
