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Dans le cadre d'un compte-titres, d'un PEA, ou encore d'un contrat d'assurance-vie et/ou de capitalisation, vous pouvez déléguer la gestion de vos actifs financiers à des experts ! Pourquoi ? Pour être accompagné(e) par une équipe de professionnels de la finance qui possède une connaissance approfondie des marchés et opère une surveillance permanente des mouvements et tendances, pour tendre aux choix les plus adaptés et servir au mieux vos intérêts.
Que vous soyez connaisseur des marchés financiers ou néophyte voulant bénéficier d'une expertise solide et reconnue, une solution existe si vous ne voulez plus vous soucier de l'allocation et de la gestion de votre portefeuille d'actifs financiers. Bien sûr, vous gardez la possibilité d'effectuer des versements ou des retraits sur vos compte-titres, PEA, contrats d'assurance-vie et/ou de capitalisation, quand vous le souhaitez.
Pour bénéficier de la Gestion sous Mandat, vous commencez par faire le point avec votre Banquier Privé :
A partir des informations communiquées, votre Banquier Privé déterminera votre Profil d'Investisseur.
Chaque profil de gestion dispose d'un niveau de rendement/risque mesuré grâce à "indicateur synthétique de risque et de performance" (SRRI) allant de 1 à 7 afin de vous permettre comprendre facilement le niveau de risque auquel vous vous exposez. En fonction de votre profil investisseur et avec l'aide de votre banquier, vous choisirez le profil de gestion qui vous est le plus adapté.
Votre gérant gérera ainsi les actifs dont vous nous avez confié la gestion en respectant les critères du profil que vous aurez retenu.
Chaque profil de gestion est construit selon une allocation d'actifs adaptée, composée d'OPCVM(2) et/ ou de titres vifs(2). Cette allocation est évolutive, établie dans le respect de votre profil et en fonction des opportunités de marché.
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Le service de Gestion sous Mandat(1) est disponible au sein de différents types d'enveloppes et à travers différents mandats.
| Min.souscription | Supports | Rendement/Risque | |
|---|---|---|---|
| Mandat OPC | > 75 000 € | OPC(2) | 6 profils de gestion* |
| Mandat Mixte | > 150 000 € > 75 000 € en PEA |
OPC et Titres vifs(2) | 6 profils de gestion* |
| Mandat US$(4) | > 75 000 US$ |
OPC(2) |
4 profils de gestion** |
| Mandat jeune(3) | > 10 000 € |
OPC(2) |
6 profils de gestion*** |
Contrairement au support en euros, les supports en unités de compte ne garantissent pas le capital versé et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers et immobiliers à la hausse comme à la baisse. L'assureur s'engage sur le nombre d'unités de compte et non sur leur valeur qu'il ne garantit pas.
La Gestion sous Mandat(1) peut être souscrite par les nouveaux clients.
(1) Service soumis à conditions et sous réserve d'accord de la Banque après examen de votre dossier. Avant d’investir dans un produit/service financier et/ou dans un contrat d’assurance-vie et/ou de capitalisation, vous devez impérativement prendre connaissance des documents contractuels relatifs à ces produits, services, contrats, et des frais qui leurs sont applicables. L’accès au service de Gestion sous Mandat est soumis à la souscription préalable d’un compte-titres/PEA/contrat d’assurance-vie ou de capitalisation éligible.
(2) ) La valeur de tout investissement est susceptible de fluctuer à la hausse ou à la baisse en fonction de l'évolution des marchés financiers pouvant, ainsi, entraîner une perte en capital pour l’investisseur.
(3) Ce service s’adresse aux jeunes de 0 à 30 ans, ayant au moins un membre de leur famille déjà client de Milleis Banque.
(4) Ce mandat existe uniquement en version OPC et ne se décline que pour 4 profils de gestion sur 6 (1, 3, 5, et 100% actions).
(5) Le contrat d'assurance vie individuel "Liberty 2 Invest" et le contrat de Capitalisation "Cap Secure" sont assurés par Cardif Lux Vie société anonyme de droit luxembourgeois, dont le siège social est sis à Luxembourg, 23-25 Avenue de la Porte Neuve, inscrite au registre du commerce de Luxembourg sous le numéro B47 240. Le document d'information clé du contrat Liberty 2 Invest contient les informations essentielles de ce contrat. Vous pouvez obtenir ce document auprès de votre Banquier Privé ou en vous rendant sur le site de https://cardifluxvie.com/priips.
(6) Le contrat d'assurance vie individuel "CALIE Life Patrimony 2" et le contrat de capitalisation individuel "CALIE Life Patrimony Capitalisation 2(F)" sont assurés par CALI Europe Succursale France – 16-18 boulevard de Vaugirard - 75015 Paris, R.C.S. Paris 442 471 116, Succursale française de CALI Europe - Société anonyme d'assurance vie 31-33 avenue Pasteur - L-2311 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 75007. Les documents d'information clé des contrats CALIE Life Patrimony 2 et CALIE Life Patrimony Capitalisation 2 contiennent les informations essentielles de ces contrats. Vous pouvez obtenir ces documents auprès de votre Banquier Privé ou en vous rendant sur le site de https://www.my-calie.com/FO.PRIIPS/Index.aspx?network=6U9TC ». Le contrat d'assurance vie individuel "CALIE Life Excellence 2" est assuré par CALI Europe - Société anonyme d'assurance vie - 31-33 avenue Pasteur, L-2311 Luxembourg - R.C.S. Luxembourg B 75007.
